業界別活用ガイド：保険営業編
近くの「既契約者様」へのご挨拶
忘れていませんか？
読了目安: 3分
保険営業の鉄則は「定期的な保全活動」です。
しかし、担当エリアが広かったり、顧客数が増えてくると、「誰にいつ会ったか」の管理が限界になります。
SulSulを使えば、地図上で「ご無沙汰しているお客様」が一目でわかり、ついで訪問のチャンスを逃しません。
Scene 01 満期更改・保全活動の効率化
- 課題： A様との面談が終わった。「この近くに、他の契約者様いたっけ...？」思い出せず帰社。
- 解決： 地図を開けば、現在地周辺のお客様ピンがすぐ見えます。「近くまで来たのでご挨拶に」の一言で、信頼関係は確実に強まります。
年間接触数が
1.8倍に増加
Scene 02 職域活動・エリア開拓
- 課題： 担当企業の周辺にある「家族契約の見込み」や「関連企業」の場所がイマイチ把握できていない。
- 解決： 顧客リストをインポートしておけば、職域エリアの地図がそのまま「宝の地図」に。効率的なドミナント戦略が打てます。
エリア占有率の
可視化に成功