検索している方が抱えやすい課題
担当者ごとの状況が見えないと、追客漏れが起きます
法人営業では、誰が担当し、いつ接触し、次に何をするかをチームで共有する必要があります。
- 担当者別に顧客を確認
- 未担当顧客を見つけやすく表示
- 活動履歴と次回予定を共有
- 電話・ルート・記録を現場で実行
導入の流れ
法人営業での使い方
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STEP 1
顧客を取り込む
会社名、住所、担当者をCSVで登録します。
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STEP 2
担当者で絞る
自分の担当や未担当顧客を確認します。
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STEP 3
履歴を共有
訪問後に活動記録と次回アクションを残します。
比較して判断する
チーム共有で見るべき違い
| 担当者 | 口頭や表計算で属人化 | 顧客に担当者を紐付け |
|---|---|---|
| 追客 | 各自のメモに分散 | 活動履歴で共有 |
| 次の行動 | 確認に時間がかかる | 次回アクションを一覧で確認 |
GoSulを試す
チームの訪問状況を地図で整理できます
まずは少数顧客で、担当者管理と活動履歴の見え方を確認してください。
よくある質問
導入前の疑問
管理者だけ削除できますか？
権限設定により、管理者と一般メンバーの操作を分けられます。
個人利用からチーム利用へ移行できますか？
Premiumでチーム共有へ拡張できます。