Excelの顧客リストを地図で管理する方法｜外回り営業で活用する手順
ExcelやCSVで管理している顧客リストは、住所だけでは訪問順や近くの顧客を判断しづらくなります。地図で見える状態にすると、今日どこを回るべきかを決めやすくなります。
読者の悩み
Excelの顧客リストは一覧管理には向いていますが、住所の位置関係までは分かりません。 外回り営業では「近くに寄れる顧客」「同じエリアでまとめて回れる訪問先」「再訪予定が近い顧客」をすぐ判断できることが重要です。
現状のよくある管理方法
- Excelに会社名、住所、電話番号、担当者を入力する
- 訪問前に住所をGoogleマップへコピーする
- 訪問後のメモを別シートや日報に残す
- 再訪予定をカレンダーや担当者のメモで管理する
その方法の限界
Excelと地図アプリを行き来する運用は、始めやすい一方で情報が分散します。顧客数が増えるほど、近くの顧客を見逃したり、過去の対応履歴を探す時間が増えたりします。
訪問順が見えない
住所だけでは距離感が分からず、同じエリアを何度も移動しやすい。
履歴が分散する
訪問メモや次回対応が別シートに埋もれやすい。
現場で遅い
外出先でExcel、地図、メモを切り替える手間が増える。
Excel・CSVの顧客リストを地図化したい方へ
近くの訪問先や活動履歴を地図上で確認
GoSulなら、顧客リストを取り込んで、近くの訪問先や活動履歴を地図上で確認できます。
改善する考え方
Excelの顧客リストは、地図化して「位置」と「次の行動」を一緒に見られるようにすると営業で使いやすくなります。 表は元データとして残し、日々の訪問判断は地図上で行う設計にすると、移動ロスや確認漏れを減らせます。
GoSulでできること
STEP 1
ExcelからCSVを書き出す
会社名、住所、電話番号、担当者、ステータスなどをCSVにします。
STEP 2
GoSulへ取り込む
顧客リストを取り込み、地図上にピンとして表示します。
STEP 3
外回り中に使う
近くの訪問先、電話、ルート、活動履歴、次回対応を確認します。
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