顧客リストを地図化する方法

1. 顧客名と住所を、1件1行に揃える

元のExcelをコピーし、顧客名と住所の列を確認します。同じ顧客が複数行に分かれている場合は、何を1件として扱うかを先に決めます。会社単位で管理するか、店舗や拠点ごとに分けるかで、地図の使いやすさが変わります。

• 「○○商事」だけでなく「○○商事 新宿支店」のように拠点を区別する。
• 住所を都道府県から番地まで入力する。
• 顧客IDを付け、名称が変わっても同じ顧客を識別できるようにする。
• 電話番号・担当者・次回対応日は、必要な項目だけ追加する。

CSVテンプレートは列を整理する出発点に使えます。顧客情報は、社内で利用を許可された範囲だけを取り込んでください。

2. 地図を見るだけか、営業情報も更新するかで選ぶ

Googleマイマップへの取り込みを選ぶ場合は、CSVインポートの操作手順をご確認ください。Excelを残すか迷う場合は、Excelと地図を併用する運用の考え方で判断できます。

3. 取り込み後は「ピンが出た」だけで終わらせない

住所から決めた地点は、必ずしも正しい訪問口や建物を示すとは限りません。既知の顧客を数件開き、元の住所・会社名・地図の位置を見比べます。同じ住所に複数の顧客がいる場合は、ピンの重なりも確認しましょう。

• 地図に出なかった住所や、遠くの地域に表示された地点はないか。
• 支店名と本社所在地が入れ違っていないか。
• 空欄・古い住所・閉鎖した拠点が混ざっていないか。
• 同じデータを再取り込みして、顧客を重複登録していないか。

地図化したリストを、訪問の判断に使う

例として、午後の商談が予定より早く終わった場面を考えます。周辺の顧客を地図で確認し、前回の履歴と次回予定を見て、立ち寄る候補を選びます。近いという理由だけで訪問せず、相手の都合や約束の時間を優先します。

訪問後は、会話の要点と「次に何を、いつ行うか」を残します。地図は場所を知るためだけでなく、次の対応に必要な情報へ入る入口になります。

GoSulで始める場合の流れ

1. 顧客を登録する

   まず1件を手入力するか、整えたCSVを使います。元のリストはバックアップとして残します。

2. 場所と履歴を確認する

   地図と顧客の詳細を開き、実際の訪問時に確認したい項目が揃っているかを見ます。

3. 活動と次回対応を残す

   訪問・電話などの記録を作り、次に連絡する予定を設定します。

個人利用は顧客30件まで無料で、クレジットカード登録は不要です。CSV形式や導入条件はGoSulで顧客リストを地図化するページにまとめています。

よくある質問