検索している方が抱えやすい課題
Excelでは、距離感と訪問履歴が見えにくい
住所、電話番号、メモは一覧できますが、現在地から近い顧客や再訪すべき顧客は判断しづらくなります。
- 住所リストを地図上に表示
- 最終接触日と次回予定を確認
- 活動履歴を顧客ごとに保存
- 担当者共有で属人化を減らす
導入の流れ
Excelから移行する時の流れ
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STEP 1
CSVで書き出す
会社名、住所、電話番号などをCSVにします。
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STEP 2
GoSulに取り込む
重複候補を確認しながら登録します。
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STEP 3
現場で試す
電話、ルート、記録、次回アクションまで確認します。
比較して判断する
ExcelとGoSulの比較
| 管理対象 | 表形式のデータ | 地図・履歴・次回予定を含む顧客管理 |
|---|---|---|
| 現場利用 | スマホでは確認しづらいことがある | スマホで電話・ルート・記録へ移動 |
| 共有 | ファイル更新や版管理が課題 | チームで同じデータを確認 |
GoSulを試す
Excelの顧客リストを、まずは少数だけ地図化できます
すべてを移行する前に、実データの一部で効果を確認してください。
よくある質問
導入前の疑問
Excelを完全にやめる必要がありますか？
いいえ。元データとしてExcelを残しつつ、訪問管理はGoSulで行う使い分けもできます。
CSVインポートできますか？
はい。住所つきCSVを取り込んで地図化できます。