ルート営業 効率化営業ルート 見直し地図CRM
ルート営業を効率化する地図CRM
ルート営業で訪問漏れ・非効率な移動を減らすために、顧客を地図上で確認。近くの顧客、訪問履歴、次回対応を同じ画面で見ながら次に回る先を決められます。
30件まで無料。クレジットカードなしで開始できます。
ルート営業で起きやすい課題
同じエリアに行っても、近くの顧客や再訪先を見逃すことがあります
訪問予定だけを見ていると、周辺の既存顧客や次回対応が必要な顧客を確認しきれません。
- 地図上で顧客を確認
- 近くの顧客を見つける
- 訪問履歴を残す
- 次回対応を確認する
訪問漏れを減らす流れ
顧客地図を見ながら、次に回る先を判断しやすくする
- STEP 1
顧客を地図化
住所つきリストを地図に表示します。
- STEP 2
近くを確認
現在地や訪問予定の周辺を見ます。
- STEP 3
履歴を見る
前回対応と未対応を確認します。
- STEP 4
次回対応を残す
次にやることを記録します。
GoogleマップとExcelの行き来を減らす
地図、顧客情報、訪問履歴が分かれている状態を減らす
ルート営業では、毎回同じ訪問先だけでなく、近くの既存顧客や再訪先も見えることが重要です。
| 訪問予定のみ | 決まった先だけを回り、近くの顧客を見逃しやすい |
|---|---|
| 地図CRM | 近くの顧客、履歴、次回対応を見ながら判断できる |
| 訪問後 | 活動履歴と次回対応を残し、次回訪問につなげる |
ルート営業の地図管理を試す
30件まで無料で、近くの顧客と次回訪問を確認できます
クレカ不要。顧客リストを少数だけ取り込み、訪問漏れを減らせるか確認できます。